日央行不排除进一步降低利率,2016年08月23日汇市

作者: 关注财经  发布:2019-10-31

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  摘要

  行情回顾展望

  市场缺乏重要数据,对未来加息意见出现分歧;美元指数下跌,欧元下探后延续反弹态势,日元小幅上涨并再次接近100大关,其他非美货币也不同程度小幅上涨。

  "市场寄望美联储主席耶伦在8月26日杰克逊霍尔年会上的讲话给美元多头带来新的生机。由于美元回暖,金银短线急剧下滑,现货黄金跌破1340美元/盎司关口,白银则跌至六周低位19.23美元/盎司。目前市场焦点转向本周的杰克逊霍尔各国央行行长会议,市场预计美联储主席耶伦可能市场鹰派信号为9月加息做铺垫。法国巴黎银行在最新的报告中称,市场的下一焦点将是耶伦在8月26日杰克逊霍尔年会上的讲话以及9月2日的美国非农数据,我们预期到时市场会重新调整对美联储的加息预期,并推动美元走高。报告看来美联储已经开始在为9月加息做铺垫,美国前端利率的上升也意味着美元短期已经筑底,在未来几周将全盘反弹,反弹幅度将取决于市场对美联储未来货币政策预期的调整程度,我们预期美元兑G10中的商品货币会最为强势。

  外汇市场综述

  "央行行长黑田东彦表示,日本央行不排除进一步降低今年2月份推行的负利率,尽管这一有争议的政策并未刺激通胀或推动经济增长。黑田东彦表示,日本央行的负利率政策并未达到其极限。黑田东彦表示,"欧洲央行推行的负利率幅度大于日本。很明显利率还有进一步下调的空间。"今年1月29日,日本央行意外宣布对银行超额准备金实施负利率,震惊市场。这一举措自今年2月期实施。黑田东彦计划日本央行计划于9月货币政策会议当天发布对日本央行货币政策的评估结果。

  在一系列糟糕的美国经济数据公布后,特别是在美联储7月会议纪要公布后,加息的可能性变小,美元指数由此展开了一轮快速的下跌行情。而事实上,会议纪要还是偏硬派的,后续的多位美联储官员关于对加息的表态也是较为强硬的,上周五美联储的威廉姆斯和卡普兰发表讲话,都透露出9月加息的可能。本周并没有重要的经济数据,引导外汇市场的是本周四将召开的霍尔全球央行年会,耶伦将在周五发表讲话,作为美联储的掌门人,其对美国加息的立场和指引自然最受关注和重视。若参照去年的经验,耶伦很可能会在此次演说中给出今年余下时间里加息前景的重要线索,而其字里行间若透露出鹰鸽倾向,相信会促使联储内部众多分歧矛盾的意见加速统一。

  "经济数据方面,加拿大统计局周五(8月19日)公布数据显示,加拿大6月零售销售意外下降,同时7月消费者物价指数(CPI)也不如预期,暗示消费者支出减弱将无法继续为经济复苏提供强劲助力。详细数据显示,加拿大6月零售销售较上月下滑0.1%,远逊于经济学家预期的增长0.5%。此外,加拿大7月CPI年率增长放缓至1.3%,低于上月1.5%的增幅,分析师预估为年率增长1.4%。

  主要货币走势:

  "欧洲时段,没有重要的经济数据公布,市场更多倾向于技术上给出的方向。投资者仍然要关注市场是否有较大的突破行情出现。纽约时段,交易加元的投资者关注加拿大的批发销售和当周全国信心指数即可。投资者重点关注的则是美股和油价的走势方向。

  如果美联储展现出较为明确和统一的鹰派立场,则美元有望开启新一轮的上涨。短线美元指数小幅下挫至94.40,短线关键看94附近的支撑能否守稳,该位置为近几个月上升通道下轨;向上则重点关注能否持续站在95上方。欧元受到多方面因素的影响,近两周来兑美元出现了大幅度的上行。欧洲良好的经济数据和美国疲软的数据形成比较鲜明的对比,促使欧美大幅度上冲。整体上来说,欧元兑美元上升短线涨幅可观,对比退欧公投出现的跌幅,基本上全面完成了回补,目前前期高点距离不远,短线技术性的回调可能在不断增加。而日元方面则数据惨淡,7月份出口连续第10个月下滑,年率下滑幅度达14.0%,下滑速度创2009年10月以来最快,为全球金融危机以来最快水平;而进口也大幅萎缩,年率下降24.7%,“安倍经济学”再遭打击。目前数据来看,日本央行的货币刺激政策似乎失去了效果,日本经济经和通胀历了短暂的上扬后,目前经济重新陷入衰退和通缩当中,而日本央行手中可以动用的工具也几近极限,因可面临无债可买,且负利率备受批评的境地。日本的唯一希望就是日元贬值,从而对冲失效的货币政策。然而,日本央行已经黔驴技穷,因此关键是要关注其实际行动,估计这也是现阶段市场的普遍想法。所以在实际的大规模刺激动作出炉前,美元兑日元很大概率还将维持目前的弱势格局不变。

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  欧元兑美元EURUSD

  周一(8月22日)亚市午盘,欧元兑美元持续下跌当前运行于1.2785附近。上周末日本央行行长黑田东彦发表的鸽派言论成为周一美元兑日元汇价大幅拉升的导火索,使得美元指数持续走强,其他非美货币普遍遭到打压。美元指数上浮0.40%到94.92。在此背景下,美国国债收益率也出现飙升,2年期国债收益率蹿升4.5%,给欧元汇率上行制造了新的麻烦。本周五,美联储主席耶伦将在年度例会上发表讲话,市场预期她届时将就加息前景给出展望。此外,本周欧洲多国及美国将陆续公布PMI数据。欧元/美元当日内:存在压力。RSI技术指标向下运行。阻力位:1.1415-1.1330支撑位:1.1250-1.1175。

  英镑兑美元GBPUSD

  今年及去年大部分时间,英镑波动一直与经济意外指数表现不相关。"英国脱欧"公投前,投资者们更多地是聚焦相关民调,以及此后英国央行是否实施货币宽松政策,因此基本上忽略了经济数据表现。这种情况似乎正在改变,当前市场关注英国经济数据流是否体现了货币政策响应或更多。我们认为英国经济数据的走软只是时间问题,英镑兑美元料再度跌向1.25附近水平。英镑/美元当日内:下跌趋势。RSI技术指标向下运行。阻力位:1.3220-1.3125支撑位:1.2990-1.2865。

  美元兑日元USDJPY

  上周收盘,美元兑日元站稳100大关上方。本周一(8月22日)开盘,美元兑日元继续高开高走,日内高点暂时摸到100.89。日本央行行长黑田东彦周末声称,现行利率存在进一步下调空间,负利率政策有望深化。美元兑日元空头短线加速离场。在此之前,日本首相安倍已表态称,近来日元明显已过度升值,原因是投资者认为日本当局很难再进一步新推宽松政策。美元/日元当日内:进一步上涨。RSI技术指标向上运行。阻力位:101.75-101.20支撑位:100.30-99.60。

  澳元兑美元AUDUSD

  上周末,美联储官员威廉姆斯加入鹰派阵营,建议美联储9月加息,美元指数得以反弹,一周跌幅有所收窄。加上澳洲联储近来维持宽松姿态,澳元多头后市保持0.76关口显得有些吃力。尽管近期英、日两国央行相继推出宽松措施,使得澳元投资变得根据吸引力,但美、澳两国货币政策分歧继续扩大,澳元兑美元年内可能进一步下跌。澳元/美元当日内:存在压力。跌破0.7570位置,将会引发下跌至0.7545。阻力位:0.7720-0.7645支撑位:0.7570-0.7520。

  美元兑加元USDCAD

  在CPI数据之后,加拿大关键的经济数据就有限了,直到二季度GDP的公布。这也就意味着美元/加元走势将被油价和美元利率预期所左右。在过去一周中,由于市场对各产油国将在9月末的阿尔及利亚会议上达成冻产协议抱有期待,油价已经反弹。目前,部分产油国已经削减了最大产能,并保证产量不会较目前水平有大变化。而其他国家则低于目标产能,因此不会急于达成达成协议。美元/加元当日内:新一轮上升。RSI技术指标呈现继续上升趋势。阻力位:1.3000-1.2935支撑位:1.2845-1.2790。

  纽元对美元NZDUSD

  亚市午盘,纽元兑美元卖压扩大,下行速度加快。美元指数延续上周末反弹势头,非美货币普遍受到打压。日本央行黑田东彦上周末称现行利率存在进一步下调空间,美元指数获得进一步支撑。而国际油价结束狂飙下行调整,也让包括纽元在内的商品货币迅速回落。新西兰元/美元当日内:存在压力。RSI技术指标运行趋势复杂,倾向于下跌。阻力位:0.7320-0.7280支撑位:0.7200-0.7170。

  现货黄金GOLD

  今日日内数据面清淡,本周市场将关注周五耶伦在全球央行年会上的讲话。上周公布的FOMC会议纪要措辞似乎偏鸽派,不过随后两名美联储官员的讲话均表达了对美国经济的乐观情绪以及对延迟加息的担忧。一位官员甚至认为9月有可能加息,这是投资者此前认为绝不可能发生的情况。美联储加息是限制金价上升的最主要因素,一旦加息预期减弱金价就会有所提升。黄金当日内:下跌趋势。RSI技术指标向下突破其上升趋势线。阻力位:1351.50-1342.00支撑位:1330.00-1321.00。

  NYMEX原油OIL

  油价自OPEC冻产计划这一消息浮出水面以来,大幅上涨,短短半个多月的时间内,涨逾20%。但是,市场分析认为,油价升势缺乏基本面支撑,涨势或难以为继。从市场预期看,油价目前的上涨已脱离了基本面的支撑,难以为继。摩根士丹利在一份公告中称,我们认为基本面改善不是近期反弹的关键原因,原油需求疲弱,全球汽油需求下滑,中国原油进口可能减少这些基本面因素并没有发生逆转。原油(WTI)(U6)当日内:被上升趋势线支撑。即使我们不能排除持续调整的可能性,其时间长度上,应该是有限的。阻力位:50.70-49.15支撑位:47.20-45.15。

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  2016-8-22

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