金融时报,东方之珠外汇基金试水另类投资

作者: 关注财经  发布:2019-11-01

  □本报记者 黄继汇

香港4月14日电---英国金融时报周三报导称,香港金融管理局在将规模增加的外汇储备投向高风险高回报的对冲基金和私募股权公司.

  香港金融管理局近来发布的2009年的财务报告显示,一向以保守投资为主的香港外汇基金,为了提高收益率,已开始将部分资产用于另类投资。该基金已成立子公司EFIC,并注入28亿港币的资金,为试水另类投资作准备。

消息人士对金融时报透露,私募股权公司Kohlberg Kravis Roberts & Co.[KKR.UL]已经收到香港金管局的资金.与此同时,贝恩资本(Bain Capital)和黑石集团在与金管局洽商投资事宜.

  基金业绩稳定增长

金融时报称,愈发侧重另类投资反映出金管局理念的转变,按该机构的传统,他们通常将外储投往安全的流动资产.

  香港外汇基金是香港政府管理资产的平台,该基金设立于1935年,由香港金管局具体负责管理。从1976年开始,香港政府的财政储备中大部分外币资产均转拨至外汇基金;从1998年起,香港政府卖地所得的土地基金资产也转至外汇基金。

该报还称,香港金管局目前持有的外储数量远高于支撑港元所需的数量,这让其有更多空间投资风险较高的资产.

  香港外汇基金的主要的职责是稳定地实现资产的增值保值,但在关键场合时也需起到稳定市场的作用。1998年8月,部分金融大鳄进攻香港金融市场,该基金就曾斥巨资进入股票市场和期货市场,与炒家直接交火。

根据法律规定,自1983年香港实行联系汇率制度以来,金管局就有责任支撑港元汇率钉住美元.

  在过去的几十年里,香港外汇基金业绩取得了稳定的增长。即使在2008年的金融危机中,也只出现了5.6%的亏损。之所以有此业绩,关键在于其保守的资产配置。根据以往数据,该基金70%多的资产投资于债券,余下的资产是股票。这种谨慎的资产配制使香港外汇基金业绩能够长期保持稳定增长,遇上牛市自然水涨船高,遇上2008年的大调整也不过略受挫折。

据报导,香港金管局前任总裁任志刚称,"并不需要将所有资金都用来帮助维持港元汇率稳定."

  计划追求更高收益

香港金管局周三答复的电子邮件中称:"外汇基金的投资组合配置接受定期审查,以确保通过谨慎的管理基金,实现其法定目标.香港金管局不对外汇基金的投资操作置评,因为市场对相关信息很敏感."

  香港外汇基金咨询委员会去年通过提案,允许该基金作出“提高收益的投资”,市场对此的理解是将进行另类投资。依据香港法律,为支持港元,金管局必须维持自1983年起施行的联系汇率制度。由于目前香港金管局拥有的外汇储备,远远超出了支持港元所需的数额,这赋予了它更大的灵活性,可以投资风险性更高的资产。

前述私募股权公司要麽拒绝置评,要麽无法与之立即联系上.

  据消息人士称,香港金管局希望外汇基金采取进取的投资态度,增加高风险投资,包括投资于对冲基金和私募基金,以获取较高的投资回报。据悉,三家私人股本公司——贝恩资本(Bain)、百仕通(Blackstone)和KKR均已经与香港外汇基金进行过相关讨论。除了将向私募基金和对冲基金投放更多资金外,香港外汇基金也在考虑向中国内地市场增加投资。

--编译 白云;审校 宿泱韫

  值得注意的是,最新数据显示,截至2010年3月31日,香港外汇基金总资产达22192亿港元,较2月底增加176亿港元。而此次外汇基金拟投入另类投资的28亿港币,与该基金庞大的总资产相比连零头也算不上,这充分显示了该基金的谨慎作风。

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