油市支撑,美联储加息绰绰有余

作者: 关注财经  发布:2019-10-24

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  FX168财经报社(香港) 研究机构BBH在周四(9月29日)发布的报告中表示,预计美国9月非农就业增长将比较强劲,该数据会在10月7日发布,数据强劲将会提振美联储加息的信心。分析师称,月度报告是最难预测的,但仍有可能上涨4个点。每周初请失业金人数无论是从4周的平均值还是从数周的调查看,都已经减少了近1万人,8月由于天气的原因,约有5万人失业。

  FX168财经报社(香港)讯 COMEX 12月期金周四(9月29日)上涨2.3美元,涨幅0.17%,报1326.0美元/盎司。日内公布美国上周初请失业金及第二季度GDP数据均好于预期,但美国8月成屋销售数据下跌至1月份低点。数据总体而言较为强劲,对黄金构成压力。周三及周四美联储多位官员发表,意见分歧明显,费城前主席Charles Plosser还抨击美联储缺乏公信力,美联储观点混淆,造成一定市场混乱,投资者热情受到影响。

  BBH称 “数据将强势回归。”此外,咨议局的消费者信心指标显示,就业机会充足,从4.0上升到6.3之间的差距很难再增加,并创下自2007年8月最高值;9月所得税代扣代缴的平均增长6%,高于八月。BBH预计周平均工作时数会上升。“我们看过近期的FOMC声明和点图,显示12月加息可能性较低,”BBH说。“美联储要采取行动的话并不需要这些数据改善多少。我们粗略计算表明,美国经济在9月将会创造20万的就业机会。我们预计就业报告对美联储今年加息绰绰有余”。

  欧佩克会议周三达成的冻产协议对市场造成一定提振,黄金一度因此上涨。然而,喧嚣之后投资者对该协议能否使供应严重过剩的市场获得平衡感到怀疑。分析师称,如果“如果OPEC最终真能实现目标,将会明显地改变对全球通胀的预期,这就需要有对冲通胀的工具,如黄金之类。然而,也有分析师指出,让油市恢复供需平衡是一个艰难的工作,在在OPEC11月的会议之前,市场将关注更多的细节。黄金目前已在1320一线摇摇欲坠,下一步需要看1310支撑位是否稳固。在美联储12月加息之前还有一段时间需要捱过,短期内黄金走势仍以盘整为主。

  校对:夏洛特

  国际现货黄金周四(9月29日)亚市早盘开于1321.23美元/盎司,最低下探1315.67美元/盎司,最高上涨至1325.76美元/盎司,收于1320.18美元/盎司,下跌1.05美元,跌幅0.08%。

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  基本面利好因素:

  1.据最新公布的一份报告称,美国8月成屋签约销售下跌至1月以来最低,因楼市供应不振,这是令人警惕的经济迹象。全国地产经纪商协会(NAR)周三(8月31日)公布的数据显示,美国8月NAR季调后成屋签约销售较上月下跌2.4%,至108.5,预估为持平,7月为增长1.2%。更多数据显示,美国8月NAR季调后成屋签约销售年化月率下跌0.2%。

  2.美国8月新屋销售录得近一年来最大降幅,逆转了7月飙升至九年高位的强劲势头,但分析师指出,尽管出现如此剧烈的震荡,新屋销售的总体趋势仍然向好。美国商务部(DOC)周一(9月26日)报告,8月新屋销售较上月骤降7.6%,经季节性调整后年率为60.9万户。新屋销售同比增长20.6%。分析师原本预计,上月新屋销售年率降至60万户。新屋在楼市的占比约为10%。

  3.上周五(9月23日)金融数据公司Markit公布的一份行业报告显示,美国9月制造业采购经理人指数(PMI)初值低于预估,且低于上月终值。数据显示,美国9月MARKIT制造业采购经理人指数(PMI)初值为51.4,预估为51.9,8月终值为52.0。Markit高级经济学家点评称,尽管美国9月制造业增速仍缓慢,但总体来看制造业呈回升趋势;制造商称就业和订单都有所改善,意味着美国经济面临阻力减少,美联储年底加息预期增强。

  基本面利空因素:

  1.美国劳工部数据显示,美国9月24日当周初请失业金人数为25.4万人,连续82周处于30万关口下方,连续周期创1970年来最长。这也表明该国的劳动力市场仍然处于稳健增长的轨道之上。

  2.美国商务部数据显示,美国第二季度实际GDP年化季率终值录得1.4%,高于预期的1.3%,修正值为1.1%。美国一季度GDP增速仅为0.8%。路透社点评称,美国二季度实际GDP录得上修且好于预期,主要因为出口增长远大于进口,而企业大幅增加建筑和设备方面的投资,这整体提振了美国经济增长及经济前景;此前美联储一度担忧美国经济放缓,但此次数据显示美国经济增长重新获得动能。

  3.美国商务部周三(9月28日)公布,美国8月耐用品订单初值为零,持平,预期为下跌1.5%,前值为4.4%。路透评论称,美国8月耐用品订单持平,非军事资本物品连续第三个月录得增幅,其中车辆、机械等耐用品订单虽表现平淡,但整体录得上涨,这意味着企业在长时间的削减资本之后开始增加投资支出;此前资本下滑仍一度令美联储担忧,此次数据良好或增强其信心

  后市展望

  1.Kitco 上周五(9月23日)发布的每周黄金调查显示,在美联储宣布维持利率不变之后,超半数的华尔街专业人士及普通投资者均看涨本周黄金。在针对专业人士的调查中,有20人参与了调查。其中12人或60%认为本周黄金将会上涨;各有4人或20%认为黄金将会或盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。上周参与在线调查的普通投资者有809人,其中596人或74%认为本周黄金仍看涨,同时150人或19%看跌;63人或8%保持中立。

  2.丹斯克银行高级分析师Jens Pedersen表示“如果OPEC最终真能实现目标,将会明显地改变对全球通胀的预期,这就需要有对冲通胀的工具,如黄金之类。”Pedersen认为,通过协议的减产数量相对较小,不别报太高希望。“这将是个艰难的工作,在接下来的几天内,金市将会高度关注这个问题,在OPEC11月的会议之前,我们可能会看到更多的细节。”

  3.山东黄金集团高级分析师蒋舒表示“黄金和美元目前都没有明确方向。美联储观点比较混淆,减弱了可信度,在他们的言论的影响下,市场已停止购买。”

  4.MKS PAMP集团的交易员Sam Laughlin表示“在美联储12月加息之前还有一段时间需要捱过,短期内黄金还是会盘整。”

  5.研究机构BBH在周四(9月29日)发布的报告中表示,预计美国9月非农就业增长将比较强劲,该数据会在10月7日发布,数据强劲将会提振美联储加息的信心。BBH称“数据将强势回归,粗略计算表明,美国经济在9月将会创造20万的就业机会。我们预计就业报告预计对美联储今年加息绰绰有余。”

  6. 汇丰银行在周四(9月29日)发布的报告中表示,周三欧佩克成员国之间达成的减产协议对黄金将有支撑。通常,黄金和原油的运行方向是一致的。汇丰称,欧佩克冻产协议是2008年以来的首次达成,“油价的继续大涨会吸引更多资金进入黄金,这有助于稳定金价,金价最近明显地处于防御状态。”

  7. 资讯网站Economies.com在周四(9月29日)发布的报告中称,黄金仍位于上涨趋势线上,50日均线对恢复上涨形成障碍;只要金价持稳在1317.40美元/盎司和1297.75美元/盎司之上,我们仍维持上涨判断,金价将突破1345.00美元/盎司的水平,之后会朝向1375.00美元/盎司,紧随其后的是1400.00美元/盎司。

  周五重点关注:

  20:30 美国8月核心PCE物价指数月率

  21:45 美国9月芝加哥PMI

  22:00 美国9月密歇根大学消费者信心指数终值

  校对:夏洛特

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